Un plan de trading es un documento donde se describen los objetivos, riesgos y lapsos de tiempo del comerciante, y donde puede realizar un seguimiento de su progreso a medida que va creciendo. Estos planes son herramientas estratégicas, puesto que no solo permiten a los comerciantes tener éxito con sus ideas, sino que también pueden alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo.
Los planes de trading incluyen condiciones como comprar y vender valores, qué posición tomar y cómo administrarlas, los tipos de valores, etc.
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Crear un plan de trading puede ayudar a detectar y evitar errores antes que surjan.
Se necesita tiempo, esfuerzo e investigación para desarrollar un plan que funcione en los mercados financieros, aunque nada garantiza el éxito, con un buen plan comercial se eliminan algunos obstáculos.
Un plan de trading con buena planificación ayuda a establecer objetivos reales y administrar el tiempo adecuado para cumplirlos. Además, establece puntos de referencia e indicadores clave de rendimiento, también necesario para alcanzar sus objetivos.
También ayuda a organizar de manera efectiva los recursos del comerciante, a convertir los conceptos en realidad y proporciona la capacidad de anticipar las curvas futuras.
Estos planes ayudan a encontrar errores y corregirlos para cumplir sus objetivos.
Como crear un plan de trading
Un plan de trading no tiene que ser sofisticado, los mejores planes comerciales suelen ser simples. Estos cuentan con elementos esenciales: análisis técnico, análisis de línea de tendencia, soporte y resistencia, así como subidas y bajadas del mercado de opciones.
Análisis técnico
Mediante este análisis se puede identificar en qué dirección va la tendencia y, en consecuencia, aprovechar ese movimiento o cambio.
Análisis de línea de tendencia
Las líneas de tendencia son una forma de identificar tendencias para construir una estrategia comercial.
Soporte y resistencia
Estas actúan como una barrera para el precio
Subidas y bajadas del mercado de opciones
La línea de tendencia sirve como punto de referencia sobre cuándo ingresar o salir de una operación.
Objetivos comerciales
Tener objetivos comerciales puede mejorar el potencial de ganancias al operar en los mercados.
Los objetivos pueden ser de corto, mediano o largo plazo, pero deben ser específicos, cuantificables y alcanzables. Al establecerlos, es importante ser realista y ajustar sus objetivos en consecuencia. Para eso hay algunos aspectos a tener en cuenta.
Control de riesgos
Muchos traders pierden casi todo su capital en operaciones que no funcionan como pensaban. Una buena forma de mitigar el riesgo es reservar un pequeño porcentaje en alguna idea comercial.
Relación esfuerzo/recompensa
Se basa en preguntarse cuánto está dispuesto a trabajar, analizando los mercados e informándose sobre buenas operaciones.
Monitoreo de las operaciones
El aprendizaje sobre el mercado nunca termina, por eso es importante revisar los resultados de las operaciones, dado que, quedan registrados todos los errores, y esto podría ayudar a crear una mejor estrategia comercial.
Establecer metas de ganancias
Establecer objetivos de ganancias puede parecer una obviedad, pero es sorprendente la cantidad de traders que no lo hacen. Sin metas de ganancias, es difícil medir el éxito de las operaciones. Además, establecer estas metas puede reducir el estrés de la negociación y ayudar a ver resultados positivos.
Tener disciplina, acomodarse a los cambios del mercado y llevar un registro de los errores cometidos son un gran paso a cumplir el objetivo de ver ganancias regulares.
Ventajas de tener un plan de trading
Tener un plan de trading tiene beneficios que lo convierten en un elemento indispensable a la hora de invertir. Establecer puntos de referencia ayuda al trader a pensar objetivos realistas y administrar el tiempo para cumplirlos, a organizar y asignar efectivamente los recursos y estimar el impacto de las acciones. Además, ayuda a tomar decisiones con base en esos objetivos, como por ejemplo, dónde invertir, cuánto, cuándo comprar o vender, etc. Un plan de trading bien estructurado permite anticipar las curvas del futuro.
Cuando un operador crea un plan de trading basándose en los errores cometidos en el pasado, se resguarda de pérdidas de recursos, capital, tiempo y, a futuro, se verá beneficiado.
Estrategias comerciales
Es importante tener en cuenta las estrategias comerciales a la hora de invertir en el mercado. Estas son herramientas fundamentales para alcanzar los objetivos comerciales. No todas las estrategias sirven para todos, depende de cada operador decidir cuál le resulta mejor y con cuál se siente más cómodo. En esto influyen factores como la personalidad, el estilo de vida que llevan y los recursos con los que cuentan.
Estrategia de noticias
Consiste en negociar basándose en noticias y expectativas del mercado. El comercio de noticias es una estrategia que se fundamenta en la publicación de noticias económicas y la reacción del mercado ante ellas. Implica dos partes: analizar las noticias y realizar un comercio basado en ese análisis. Esta estrategia es muy útil para los mercados volátiles, aunque requiere habilidades expertas, quienes usen esta estrategia deben entender como las noticias impactan en el mercado financiero.
Estrategia al final del día
Se basa en operar casi en el cierre de los mercados. Se requiere estudiar la acción del precio comparado con los movimientos de precios del día anterior, especulando cómo este podría moverse y decidir sobre los indicadores que utilizan. Los inversores deben crear un conjunto de órdenes de gestión de riesgos para reducir cualquier riesgo nocturno. Esta estrategia es bastante simple, ya que solo se necesita estudiar los gráficos en su apertura y cierre, siendo así adecuado para la mayoría de los traders. Además, no hace falta dedicarle tanto tiempo en comparación con otras estrategias.
Estrategia de Swing trading
Los swing traders compran un valor cuando creen que el mercado subirá, en cambio, cuando sospechan que el precio bajará pueden vender. Aprovechan los movimientos del mercado a medida que el precio va de un lado a otro. Las personas que operen con Swing trading deben analizar el mercado mediante el análisis técnico, el estudio de gráficos y el análisis de los movimientos. Los traders deben identificar tendencias crecientes de oferta y demanda.
Estrategia de Day trading
Los Day traders aprovechan las fluctuaciones de precios entre la apertura y el cierre de los mercados. No mantienen posiciones abiertas de noche para reducir el riesgo de volatilidad. Es recomendable que aquellos que usen el Day trading tengan un plan comercial organizado y adaptable a los rápidos movimientos del mercado.
Operar con este método reduce el riesgo de la noche a la mañana.
Estrategia comercial de tendencia
Consiste en utilizar el análisis técnico para definir una tendencia e ingresar operaciones en dirección a esta solamente. Es importante mantenerse alerta y adaptarse debido a que las tendencias son muy cambiantes.
Se pueden usar diferentes herramientas de seguimiento de tendencias para analizar los mercados, pero sobre todo es importante mantener la paciencia. El comercio de tendencias permite operar de ambos lados del mercado, pero existe un riesgo debido a que las operaciones, generalmente, permanecen abiertas durante la noche. Aunque esto se puede evitar mediante el uso de stop-loss.
Estrategia comercial de reventa
Esta estrategia es utilizada a menudo por comerciantes diarios y revendedores que buscan obtener ganancias rápidas. Puede ser una estrategia arriesgada, ya que está apostando efectivamente por la dirección futura del mercado. Sin embargo, si se emplea correctamente, puede ser una forma muy exitosa de ganar dinero en los mercados. Los revendedores no mantienen posiciones durante la noche y la gran mayoría de las operaciones duran solo unos minutos.
Monitorear todos los movimientos de precios por más mínimos que sean es una actividad muy intensa, es por eso que no se recomienda para aquellos que recién están empezando.
Estrategia de negociación de posición
El comerciante mantiene una posición sin importar las fluctuaciones menores, beneficiándose de las tendencias a largo plazo. Estos suelen utilizar el análisis fundamental, las tendencias del mercado y los patrones históricos para evaluar las tendencias de precios dentro de los mercados.
La posibilidad de un error en el comercio de posiciones es menor que en el comercio convencional, lo que lleva a tener menos estrés.
Hay que recordar que no sólo existen estas estrategias y que en caso de no sentirse cien por ciento cómodo con alguna se pueden modificar.
Un plan de trading es un documento donde se ve reflejado el sistema comercial y los objetivos para garantizar el cumplimiento de estos. Este plan debe actualizarse debido a los cambios que experimenta el mercado constantemente.
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